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投資組合智能系統

 

 

 

登入「iPES投資組合智能系統」

 

  「iPES投資組合智能系統」乃根據諾貝爾經濟學得獎者哈里.馬爾科維茨 (Harry Markowitz) 提出的Modern Portfolio Theory「組合式投資法」而設計,系統功能卓越,可按客戶自選的「心水」投資組合,分析該組合於過去60個月內的表現,包括回報分析、相關性分析、風險分析及經調整風險後的回報分析,並可編印成「投資組合分析報告」作為參考,以建立「心水」的投資組合,輕鬆地「分散風險,盡攬回報」。

 

 

如未能登入「iPES投資組合智能系統」,請按以下步驟進行:

步驟 1: 

成為本公司「環球系列」或「財智之選系列」的客戶

步驟 2:

登記成為「網上保單服務」之用戶

i. 下載用戶登記表格

ii. 將填妥的表格寄回以下地址:
香港總公司 ─ 香港灣仔駱克道33號美國萬通大廈27樓 (保戶服務部收)
澳門分公司 ─ 澳門南灣大馬路517號南通商業大廈16樓E2座 (保戶服務部收)

iii. 用戶登記申請大概需時五個工作天。一經批核,用戶名稱將以信函#形式寄予由閣下提供的保單之通訊地址。私人密碼則會以短訊形式發送 至閣下之有效手提電話號碼 (如有),或另函通知閣下。
#如閣下申請「網上保單服務」時,新保單尚未獲批核,則用戶名稱將會列載於隨保單發送之保單函件中。

iv. 於首次登入網上保單服務時,閣下需按有關網上指示更改用戶名稱及私人密碼。

步驟 3:

登入「網上保單服務」>「e-投資分析」>「iPES投資組合分析服務」>「登入系統」鍵

i. 將iPES圖標 (參考「系統操作簡介」的建議步驟) 或超連結分別植入閣下的流動裝置或個人電腦。


系統操作簡介

ii. 日後只要點擊iPES圖標 / 書簽 /「我的最愛」,即可直接登入「iPES投資組合智能系統」。


「iPES投資組合分析系統」只供美國萬通亞洲之「環球系列」或「財智之選系列」客戶免費下載使用,客戶可藉此系統進行全面的投資組合分析。

                                      

                                                                                                                       

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